缺铜引发白癜风潍坊投资4月15日起将发行7亿元10年期企业债
潍坊投资4月15日-28日将发行7亿元10年期企业债,本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权,在存续期内前5年票面利率为5.88%。
潍坊市投资公司4月14日发布公告称,公司周三(4月15日)起将发行7亿元企业债券。
根据公告,本期债券期限10年,附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.88%;在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后5年固定不变。
发行人将在本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日,在主管部门指定媒体上发布具体回售登记办法。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后,即视为投资者已经行使回售权,不可撤销。
本期债券发行采取上海证券交易所协议发行和承销团设置的营业点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。(1)上交所协议发行部分为通过主承销商设置的发行点面向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行。上交所协议发行部分预设发行总额为2亿元。(2)通过承销团成员设置的营业点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为5亿元。
通过承销团成员设置的营业点向境内机构投资者公开发行和上交所协议发行之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据市场情况对通过承销团成员设置的营业点向境内机构投资者公开发行和通过上交所协议发行的数量进行回拨调整。
本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。债券发行期限为10个工作日,即自2009年4月15日起至2009年4月28日止,其中,上交所协议发行期限为2个工作日,自2009年4月15日起至2009年4月16日止。
发行人以其持有的深市潍柴动力(000338)的股权、山东巨力(000880)的股权,以及福田雷沃国际重工股份有限公司的股权、华电潍坊发电有限公司的股权为本期债券提供质押担保。经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA级,发行人主体长期信用等级为AA-级。债券主承销商为联合证券,副主承销商为国泰君安证券、信达证券,分销商为江南证券、国金证券、东莞证券。
本期债券募集资金7亿元,将用于潍坊市滨海项目区市*工程和潍坊市弱电管工程两个固定资产投资项目、替换银行贷款、补充公司营运资金。以上两个固定资产投资项目总投资197,000万元。